A Oi anunciou hoje que concluiu seu programa de financiamento para o processo de futura aquisição do controle da Brasil Telecom.
Em operação coordenada pelos bancos Bradesco BBI S.A. (coordenador líder), Itaú BBA S.A. e Santander S.A., a companhia emitirá R$ 2 bilhões em notas promissórias e, com isso, atingirá todo o financiamento necessário para a aquisição da BrT, que ainda depende de anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Ao todo, serão emitidas 80 notas promissórias, em série única, com valor nominal de R$ 25 milhões cada uma.
A operação terá prazo de 360 dias ao custo de CDI mais 3% ao ano e ainda será submetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a concessão do registro.
A captação terá garantia firme das instituições coordenadoras. “O plano de financiamento da Oi foi estruturado considerando seu baixo nível de endividamento, sua forte geração de caixa e a condição de investment grade, classificação dada às companhias com menor risco de crédito”, informa a empresa.
Com a emissão de notas promissórias, a Oi terá captado cerca de R$ 10 bilhões para o processo de futura aquisição da Brasil Telecom, quase 80% dos cerca de R$ 13 bilhões que estima desembolsar no negócio, incluindo a futura aquisição do controle da BrT e as ofertas públicas de compra de ações (OPA’s obrigatória e voluntária). “A Oi pautou a estruturação dos financiamentos em função das melhores condições em termos de custos e prazos”, diz a nota oficial da operadora.
O programa de financiamento foi iniciado com a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 4,3 bilhões junto ao Banco do Brasil.
Em seguida, a companhia emitiu R$ 3,6 bilhões em notas promissórias, em operação coordenada pelos bancos Itaú BBA S.A. (coordenador líder), Santander S.A., Bradesco BBI S.A. e ABN AMRO Real S.A.
A nova emissão de notas promissórias constitui a terceira e última etapa de seu programa de financiamento.